TurkishTimes İçimizden Haberler
Yatırımcı Kulübü üyelerinin hem demografik hem rakamsal varlıklarını içeren bir veritabanı oluşturarak, üyelere etkinlik (eğitim, networking.) yönetiminin daha verimli ve zamanında yapılmasını, ayrıca yeni kulüp üyeliği için müracaat/ aday gösterme, onay ve onboarding akışının kurgulanarak üyelerin doğru, hızlı ve pürüzsüz bir şekilde sisteme dahil edilmesini hedefleyen Nexus CRM Projemizin pilot uygulaması tamamlanmış olup çözüm ortağımız Next4Biz üst yönetime detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir.
İş birimi tarafından kullanıcı tanımlamaları yapılarak, bu hafta proje kapanışının gerçekleştirilmesi ve canlı kullanıma geçilmesi planlanmaktadır.
Canlı ortramda test edilen özellikler;
- Müşteri verilerinin excelden sisteme yüklenmesi,
- Dataların güncel ve kullanılabilir olması,
- Müşteri kartı güncellemeleri,
- Hedef kitle belirleme, filtreleme ve excel export alma
- Ortak hesap hacim verilerinin veri kümesinde gösterimi
- Müşteri özelinde görev atama, takip ve aksiyon alma
- Call report benzeri dokümanların yüklenmesi
- Müşteri Görüşme ve aksiyonlarının kayıt altına alınması
Kullanıcının yapabileceği bazı işlemler;
- Müşteri bazında kartta tanımlı olan verilere erişim, filtreleme
- Görev atayabilme, takip edebilme
- Call report okuyabilme, not girişi
Sonraki adımlar;
- Tüm Kullanıcıların tanımlanması
- Kullanıcı bilgilendirme ve demo gösterimi
- Yaygınlaştırma
- Proje kapanışı